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如何在资产管理公司中选择一个优秀的投资顾问?

xingxdd1周前104

对于想要投资的人来说,选择资产管理公司实际上并不难,只要选择具有口碑、品牌好的企业就可以,比如瑞银集团。但是,口碑好的公司是大基数所决定的口碑,里面的从业人员性格参差不齐,职业精神也是好坏参半。不少人也在大公司中踩雷,找到了业务能力并不算强的顾问,尽管没有亏损太多,可也没有什么盈利点。
其实投资顾问需要掌握复杂的理论知识体系,同时还要拥有极强的实践经验。没有行业内的知识累积和实践磨炼,很好在投资中获得收益。这也是绝大多数普通人寻找顾问的重要原因。选择一个优质的顾问,能够获得更好的收益回报。
那如何在资产管理公司中寻找到优秀的顾问呢?首先这个顾问需要拥有很强的学习能力和国际眼界,现在金融界有很多新的理论与模型,如果顾问仍旧保持老旧作风,无法将知识进行更新,那么很可能会被市场所淘汰。除此之外,更高更广的眼界也是投资顾问所具备的职业素养之一。比如在国内还不清楚CTA的时候,顾问就应该对此有所了解,能够快人一步洞察到商机,为投资者传递有效的、有价值的信息。
另外,优秀的顾问能够在行业岗位上长期坚守,并保持有真实的历史业绩。长期留存是一个顾问是否适合这个行业的合格标准,而历史业绩则代表着顾问的真实投资水平。
最后就是通过顾问的持证来判断他的专业程度。AFP/CFP/CPB/CPBA这些证书都是顾问的加分项。拥有这些证书的顾问,不一定是一个好的顾问,但是至少他的知识储备是足够涉足这个行业的。而顾问对投资者的服务态度以及他所持有的角度,都能够决定这个顾问的性格与品德。

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